保险规划师岗位职责包括：为客户提供专业的保险咨询和建议，根据客户需求制定个性化的保险规划方案，分析客户风险状况并推荐适合的保险产品组合。保险规划师还需协助客户完成投保手续，定期跟进客户保单情况并提供风险管理建议。他们还需熟悉市场动态，了解保险产品的更新和变化，不断提升专业能力，以便为客户提供更优质的服务。
1、根据客户的独特需求和风险偏好，为客户量身定制全面的保险规划方案。
2、提供专业的保险知识和咨询服务，解答客户关于保险产品的所有疑问。
3、深入了解客户的财务状况和生活目标，为客户选择最合适的保险产品组合。
4、与客户保持紧密的沟通，持续跟踪和管理客户的保险计划，确保客户获得最佳的保障。
5、定期进行保险业务的专业培训和辅导，以保持对最新保险产品动态和市场趋势的了解。
针对银行保险渠道的岗位职责：
1、与银行建立稳固的合作关系，共同推动保险业务的发展。
2、维护所辖区域内银行网点销售人员的良好关系，促进各项保险业务指标的达成。
3、为银行销售人员提供日常培训和专业辅导，协助理财经理完成保险销售业绩目标。
4、提供全方位的售前、售中及售后支持，确保客户获得周到的服务和保全。
职位要求：
1、统招全日制大专及以上学历，金融、保险、经济等相关专业优先考虑。
2、至少一年的保险行业或其他金融机构的销售经验。
3、具备良好的沟通能力、团队协作精神和亲和力。
4、具备较强的市场洞察力、分析和解决问题的能力，以及优秀的数据分析和整理能力。
5、对于团队管理和业务指标达成等职责，需要有较强的组织协调能力和执行力。
岗位描述仅供参考，具体岗位职责和职位要求可根据实际情况进行调整和优化，在撰写岗位职责和职位要求时，应着重强调对候选人的期望和要求，以吸引和筛选到最合适的人选，还可以考虑加入对候选人个人品质、职业道德等方面的要求，以全面评估候选人的综合素质。
