如何给客户做家庭保单的整理

如何给客户做家庭保单的整理

摘要:,,针对客户的家庭保单整理,主要涵盖分析客户现有保单、评估保障缺口、制定个性化保障方案等步骤。通过梳理客户所有家庭成员的保单,了解所涵盖的保障范围及保额,...